Veidojot jaunu dokumentu, vispirms norādiet finanšu dokumenta veidu:
Dialoga logā norādiet, kāda veida dokuments tiks veidots. Ja izvēlaties bankas vai kases dokumentu, norādiet arī attiecīgo norēķinu posteni.
Noklikšķiniet uz pogas Labi, lai atvērtu jauna finanšu dokumenta kartīti:
Lai izveidotu jaunu regulāro finanšu dokumentu, piemēram, ikmēneša rēķina apmaksas dokumentu, izmantojiet jau esoša dokumenta kartītes pogu Kopēt.
Lai finanšu dokumenta kartītē labotu vai papildinātu informāciju, dokumentu sarakstā izvēlieties nepieciešamo dokumentu un atveriet tā kartīti.
Laukā Datums automātiski tiek norādīts šīsdienas datums. Ja nepieciešams, varat to mainīt.
Laukā Dokumenta numurs kartītes augšējā kreisajā stūrī ierakstiet dokumenta numuru vai noklikšķiniet uz blakus esošās pogas Piešķirt kārtējo numuru, lai sistēma šajā laukā automātiski ievietotu nākamo atbilstošo dokumenta numuru. Ja saglabājat dokumentu, kuram vēl neesat piešķīris numuru, sistēma to izveido automātiski.
Nolaižamajā sarakstā Partneris izvēlieties partneri. Noklikšķinot uz pogas Atvērt partnera kartīti 
, tiek atvērta izvēlētā partnera kartīte vai, ja partneris nav norādīts, - jauna partnera kartīte. Partnera izvēli varat paātrināt, partnera logā rakstot nosaukumu. Ierakstot partnera nosaukuma pirmo burtu, sistēma automātiski parādīs pirmo partneri sarakstā ar šo izvēlēto burtu, tādēļ ieteicams partnera nosaukumos neiekļaut pēdiņas.
Nolaižamajā sarakstā Kontaktpersona varat izvēlēties kādu no partnera kartītē norādītajām kontaktpersonām. Veidojot kases dokumentus, sistēma piedāvā atbilstošu papildinformāciju, piemēram, personas kodu un personas identifikācijas dokumentu.
Līdzīgi kā partneri norādiet darbinieku vai aģentu. Šī informācija jums var noderēt, ja veidojat atskaites par darbinieku/aģentu darbu.
Kā ievadīt jaunu vai izmainīt esošu informāciju par partneri?
Laukā Piezīmes ierakstiet finanšu dokumenta piezīmes, piemēram, darījuma aprakstu vai pamatojumu.
Tipisku piezīmju pievienošanai ieteicams izmantot piezīmju sagataves.
Nolaižamajā sarakstā izvēlieties dokumenta valūtu. Dokumenta summa tiks izrēķināta automātiski, kad ievadīsiet kontējumus.
Laukā Dokumenta tips kartītes labajā pusē tiek rādīts izvēlētais dokumenta tips, bet, ja vēlaties, dokumenta veida (Banka, Kase vai Cita operācija) ietvaros to varat mainīt.
Operācijas kontu slēgšanas dokumentā jāizvēlas dokumenta tips Kontu slēgšana. Šī pazīme nepieciešama, lai peļņas vai zaudējumu aprēķinu būtu iespējams izveidot patr diviem taksācijas mēnešiem.
Nolaižamajā sarakstā Norēķinu postenis izvēlieties dokumenta grupai atbilstošo norēķinu posteni - tas var būt, piemēram, bankas vai kases konts, no kura tiks apmaksāts rēķins. Laukos Konts un Valūta tiek parādīti norēķinu postenim atbilstošais analītiskais konts un valūta. Lai atvērtu atbilstošo norēķinu posteņu sarakstu, noklikšķiniet uz pogas Atvērt norēķinu posteņu sarakstu 
.
Nolaižamajā sarakstā Dokumenta grupa izvēlieties nepieciešamo dokumenta grupu - debeta vai kredīta parāds vai atmaksa, storno (labojošais dokuments) vai arī bez grupas, kas nozīmē, ka šis dokuments netiek izmantots cita dokumenta apmaksai. Atkarībā no izvēlētās grupas sistēma parāda dokumentus, kurus varat saistīt ar veidojamo finanšu dokumentu. Piemēram, debeta apmaksas dokumentiem sistēma piedāvā izvēlēties atbilstošā partnera debeta parāda dokumentus.
Pēc Dokumentu grupas pazīmēm sistēmā iespējams veikt parādnieku analīzi.
Ja dokumenta grupa ir kredīta vai debeta parāds vai apmaksa, grupā Apmaksa varat norādīt visu ar dokumentu apmaksu saistīto informāciju.
Grupā Izcelsmes dokuments tiek norādīts dokuments no kura veidojies finanšu dokuments. Piemēram, noliktavas sadaļā izveidojot un kontējot pavadzīmi, finanšu dokumentā tiks norādīts pavadzīmes tips, numurs un datums. Izcelsmes dokumentu var atvērt 
.
Laukā Summa - tiek norādīta dokumenta kopsumma. Lai norādītā summa nemainītos atbilstoši kontējuma rindiņām, summu var slēgt, nospiežot pogu 
blakus summas laukam.
Dokumenta sadaļā Kontējumi - jānorāda nepieciešamie dokumenta grāmatojumi, PVN likme un grāmatojuma piezīmes.
Laukā Kontējumu summa tiks norādīta kopējā kontējumu summa.
Ja dokumentā aktivizējas lauks Starpība, tiek uzrādīti paziņojumi: "Kontējumu summa ir mazāka par dokumenta summu" vai "Kontējumu summa pārsniedz dokumenta summu", kas norāda uz kontējumu un dokumenta summu nesakritību. Ja lauks Summa nav slēgts - paziņojumu nebūs.